01- SAGE X3 - DOMAINE GESTION COMMERCIALE & PRODUCTION - Gestion à l'affaire - CRM

Formation créée le 11/09/2023. Dernière mise à jour le 05/06/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui

01- SAGE X3 - DOMAINE GESTION COMMERCIALE & PRODUCTION - Gestion à l'affaire - CRM


Maîtriser les fonctionnalités de la gestion à l'affaire sur SAGE X3

Objectifs de la formation

  • Comprendre et apprivoiser le process de suivi de la gestion à l'affaire

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • chef de projet, commerciaux,
  • Service Achats, comptables
Prérequis
  • Savoir utiliser SAGE X3
  • Connaissance des flux achats/ventes/stocks/GPAO

Contenu de la formation

INTRODUCTION
  • Société éligibles
  • Intégration avec Sage X3
ABORDER STRUCTURE/ AXE ANALYTIQUE AFFAIRE
  • Axes dédiés au suivi d'affaire
  • Fiche affaire et compléments à la fiche section analytique
  • Pyramide d'affaires
  • Lot, d'affaire
  • Type d'affaires
  • Revues d'affaires
  • Livrables d'affaires
ETABLIR UN BUDGET D'AFFAIRE
  • Objectif
  • Version de budget
  • Budget d'activité
  • Section de valorisation
  • Types d'activités
  • Budget d'achats et de sous-traitance
  • Budget de fabrication/ de stocks
  • Autres montant budgétés
GERER L'ACTIVITE ET LES MISSIONS
  • Collaborateurs et hiérarchie
  • Saisie et valorisation des temps
  • Validation de l'activité des collaborateurs
  • Gestion/validation des missions
  • Intégration sous forme frais de déplacement de l'ERP
  • Comptabilisation et paiement des frais
SUIVRE LE C.A. ET LES DEPENSES
  • Imputer le C.A. sur les affaires
  • Imputer les achats et sous-traitance sur les affaires
  • Imputer les prélèvements sur stock sur les affaires
  • Imputer les coûts de fabrication sur les affaires
  • Imputer l'activité des collaborateurs sur les affaires
  • Imputer les frais des collaborateurs et frais divers sur les affaires
SUIVRE LES CONSULTATIONS
  • Gérer le reste à faire (saisie à une maille mensuelle, reste à faire historié)
  • Situation d'affaire (calculer et mémoriser à une maille mensuelle, détail par lot)
  • Consultation (synthèse d'affaire et marge, détail et suivi opérationnel des coûts, balance analytique)

Équipe pédagogique

En choisissant SRA INFORMATIQUE pour la formation de vos collaborateurs, vous bénéficiez : Du savoir-faire de formateurs experts et reconnus D’un accompagnement de qualité avant, pendant et après la formation D’une pédagogie dynamique et interactive De formats d’intervention variés et 100% sur mesure D’un large choix de formations métier, adaptés à vos besoins

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Attestation de présence, certificat de réalisation
  • Questionnaire fin de formation, cas pratiques

Ressources techniques et pédagogiques

  • Logiciel SAGE X3
  • Aide en ligne du logiciel, démonstration sur l'ERP

Qualité et satisfaction

98% de nos apprenants recommandent nos formations

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • Maîtriser le circuit Gestion à l'affaire dans SAGE X3
Modalité d'obtention
  • Attestation fin de formation

Capacité d'accueil

Entre 0 et 5 apprenants

Délai d'accès

5 semaines

Accessibilité

Si vous souhaitez nous faire part d’un déficit sensoriel, moteur ou cognitif, contactez-nous afin d’étudier les possibilités d’adaptations possibles.